VM-Kundendossier – jederzeit flexible Übersicht

24 Apr VM-Kundendossier – jederzeit flexible Übersicht

Kundendossier Gesprächsvorbereitung

Was bisher geschah… Diese Information sollte man parat haben, wenn man sich mit einem Kunden oder einer Agentur zum Gespräch trifft. Eine Zusammenfassung aller in VM gespeicherten Informationen zu einem Geschäftspartner erzeugt VM mit nur wenigen Klicks. Und das flexibel und überall verfügbar!

Im Laufe der Zeit kann sich zu einem Kunden ein Berg an Daten ansammeln: Korrespondenz, Besuchsberichte, Buchungen, Rechnungen, Statistik. Wie verschafft man sich da einen Überblick ohne stundenlang vor dem Bildschirm zu sitzen? Das Kunden-Dossier, das übrigens wie bereits angedeutet, natürlich auch für Agenturen oder einzelne Personen erstellt werden kann, ist dafür das Mittel der Wahl. Es fasst alle Informationen und Geschäftsvorgänge übersichtlich zusammen und stellt diese Übersicht als PDF-Dokument zur Verfügung. Somit hat man die Daten jederzeit zur Hand, ob auf Papier oder dem Tablet.

Nun benötigt man nicht immer wirklich alle Informationen aufgelistet, ein „Zuviel“ an Daten vermindert die Übersichtlichkeit. Dazu wählen Sie als Anwender aus, was auf dem jeweiligen Dossier gezeigt werden soll und welchen Zeitraum das Dossier berücksichtigen soll. Für einen Messe-Termin benötigt man andere Informationen als für einen Kundenbesuch, wenn es nur um eine Publikation geht, wollen Sie vielleicht nicht die Dokumente und Buchungen in anderen Publikationen in Ihrem Dossier.

Ihre getroffene Auswahl über den gewünschten Inhalt des Dossiers speichern Sie als Dossier-Profil und können dieses später mit einem Klick wieder anwenden.

Wenn Sie für eine Messe oder eine Reise mehrere Dossiers benötigen, erstellen Sie diese einfach aus der Liste Ihrer ausgewählten Kunden.

Selbstverständlich genügt das VM-Kundendossier den Anforderungen der DSGVO und berücksichtigt die in VM zugewiesenen Zugriffsberechtigungen.

Wenn Sie bei Ihrem nächsten „Elevator Pitch“ Ihren Kunden in 30 Sekunden überzeugt haben, könnte der Grund dafür Ihr maßgeschneidertes Kunden-Dossier gewesen sein. Ich wünsche es Ihnen in jedem Falle!

Photo by Thomas Drouault on Unsplash

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Stefan Pemsel

Meine berufliche Leidenschaft gilt den Medien.

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